출처: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108692/kj1a28816enn.pdf
4. 단열재의 세계 시장
건물 적용을 위한 단열재 시장 규모는 2015년에 약 227억3천만 달러로 추정되었으며, 2016~2017년 CAGR (Compound Annual Growth Rate, 연평균 성장률) 4.5% 증가해 2027년 386억9000만 달러에 이를 것으로 전망되었습니다. 건설에서 단열재의 수요 증가는 에너지 효율적인 건물에 대한 온실가스 배출 감소, 비용 효율성 및 정부의 규제 대한 조치에 의해 추진될 것입니다. EU는 가치면에서 북미에 이어 단열재의 가장 큰 시장입니다.
[지역별 건물 단열을 위한 세계 시장 예측]
EU에서 2015년 가치 수요는 84억7100만 달러였으며, 2027년까지 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균 성장률) 3.48%(2015~2027)로 127억6800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적인 건물에 대한 EU 법규의 채택은 전체 건물 재고에서 단열재 사용이 촉진되고 건물당 필요한 단열재의 양이 증가할 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 다양한 종류의 단열을 형성하기 위해 가장 필요한 단열재는 울(그라스울 및 암면)과 플라스틱 폼(EPS, XPS, PUR)을 기반으로 합니다. 이러한 재료는 다른 단열 특성을 가지며 기후 조건에 따라 광범위하게 적용할 수 있습니다. 예를 들어, EPS는 대부분 경사 지붕에 사용되고, PUR은 내부 벽 단열재로 사용됩니다.
미네랄울 단열재는 2015년 전체 건물 단열재 시장의 절반 이상을 차지했습니다. EPS, XPS, PUR 등과 같은 플라스틱 폼은 2015년 41%를 차지했으며, 더 좋은 단열 특성으로 인해 10년 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
[재료 유형별 건물 단열재 시장 예측]
5. 단열재 공급망 및 주요 산업체
건물 단열재의 가치 사슬은 다단계 원자재 공급업체 네트워크, 완성된 단열재 제조업체 및 건설 회사와 같은 최종 사용자 유통 업체로 구성됩니다.
[건축에 사용되는 단열재의 공급망]
다양한 원료(유리섬유, 합성 미네랄, 금속 산화물, 스티로폼 등)는 건물 단열재 생산을 위해 필요합니다. 원료는 단열재의 최종 특성, 예를 들어 수분 저항성, 온도 범위, 내구성, 압축강도 등을 결정합니다. 기후 조건과 도달해야하는 단열 수준에 따라 평면/경사 지붕, 내부/외부 벽 및 바닥과 같은 건물 단열의 다양한 형태, 모양 및 크기의 제품이 필요합니다. 전세계 건물 단열 시장의 경쟁 구도는 포터의 5가지, 즉 치열한 경쟁, 공급업체의 협상력, 새로운 업체의 위협, 구매자의 협상력 및 대체품의 가용성을 이용하여 서로 다른 관점에서 추정되었습니다.
[글로벌 건축 단열재 시장에서 포터의 5가지 힘 분석]
Visiongain에 따르면, 세계 건물 단열재 시장의 5가지 경쟁력은 다음과 같이 정의될 수 있습니다.
① 글로벌 산업에서 치열한 경쟁
건물 단열재 시장의 공급 업체가 많기 때문에, 세계 시장은 다소 경쟁이 치열합니다. 향후 10년 동안 건물 단열재 시장에 대한 예상 증가율에도 불구하고, 주요 업체들에 의해 제공하는 높은 제품 차별화는 시장에서 경쟁을 늦출 수 있습니다.
② 신규 업체의 위협
단열재 생산을 위한 생산 시설을 신규로 설치하는 데 필요한 자본은 매우 높습니다. 사용 가능한 기술은 종종 보호됩니다. 따라서 신규 업체는 새로운 공정을 개발하거나 기존 또는 외부로부터 기술 라이센스를 구매해야합니다. 이로 인해 경쟁사에 비해 건물 단열재의 생산 비용이 높아져 규모의 경제가 작아질 수 있습니다. 따라서 신규 업체의 위협은 낮거나 중간 정도인 것으로 평가됩니다.
③ 공급자의 협상력
일반적으로 일부 주요 생산업체는 저렴한 제조 공정을 개발했지만, 대부분의 시장 공급업체가 제공하는 단열재의 가격에는 차이가 적습니다. 건물 단열재에 필요한 고품질의 제품은 제한되어 공급 업체의 협상력을 높입니다. 공급업체의 협상력은 보통 수준으로 간주되며, 이는 역 통합의 결과로 더욱 감소될 수 있습니다.
④ 대체 위협
울 단열재 미네랄과 플라스틱 폼은 비용, 광범위한 가용성 및 우수한 단열 성능으로 전체 단열재 시장의 90% 이상을 차지합니다. 목재 섬유와 페라이트 같은 다른 재료들도 가격이 비싸긴 하지만 사용됩니다. 고객과의 직접적인 연계로 건축 및 건설 부문에서 낮은 생산비가 요구됩니다. 낮은 R&D 투자와 숙련된 인력 부족은 단열재 대체품 개발에 있어 몇 가지 장벽을 나타냅니다. 낮은 가용성과 생산 비용이 높기 때문에 잠재적 대체품은 최종 용도 적용을 위해서는 경제적이지 않습니다. 따라서 대체품의 위협은 낮습니다.
⑤ 구매자의 협상력
다수의 구매자가 활동 중이며 대부분의 구매자는 역 통합을 숙지하여 구매자의 협상력이 높습니다.
단열재를 생산하는 세계 10대 기업은 BASF SE(독일), Beijing New Building Material Co.Ltd(중국), GAF(미국), Johns Manville(미국), Kingspan Group(아일랜드), Knauf Insulation(독일), Owens Corning Corporation(미국), Paroc(핀란드), Rockwool International(덴마크) 및 Saint Gobain(프랑스)입니다. 단열재를 제조하는 주요 업체 10곳 중 6곳은 유럽 기업입니다. 이 주요 EU회사는 건물 적용을 위한 완벽한 단열재를 제공하며, 이둘 중 하나 또는 두 개를 생산하는 주요 생산업체입니다. 예를 들어, Rockwool 그룹은 미네랄울만 생산하지만 세계적으로 암면 단열재의 선두 주자입니다.
[건축 단열재 주요 유럽 제조업체]
EU에는 주거용 건물과 비주거용 건물을 단열하기 위한 재료를 제조 및 공급하는 다른 많은 중소기업이 있습니다. EU의 폴리우레탄(PUR/PIR) 단열재 산업은 약 61,800개의 회사가 있으며, 258000개의 일자리를 제공하고 422억 유로의 경제적 가치를 창출합니다.
전반적으로 단열재의 세계적 경쟁 환경은 경쟁이 치열하지 않습니다. 건축 단열재를 위해 2016년에서 2027년 사이에 연간 4.5%의 복합성장률을 기록할 것으로 예상되어 세계 시장에서 업계 경쟁을 자극할 것입니다. 유럽 기업이 제공하는 대규모 제품 차별화 및 지난 5년간 지리적 및 생산 능력 확장, 신제품 출시 및 인수 등 성장 전략은 건물 단열재 시장에서 좋은 위치를 차지하고 있습니다. 따라서 다른 비 EU 회사나 국가의 경쟁 상대는 낮은 수준에서 중간 정도인 것으로 간주될 수 있습니다. 이 결론은 또한 단열재 산업 부문에서 활동하는 주요 유럽 기업의 SWOT 분석(Strengths Weaknesses Opportunities Threats Analysis)에서도 뒷받침 됩니다.
[EU 단열재 산업 SWOT 분석]
단열재를 생산하는 주요 유럽 기업은 지역별로 세분화된 수익 조합을 통해 국제 시장에서 잘 대표되고 있습니다.
[2025년 일부 유럽 주요 단열재 업체 지역 매출 믹스]
6. 건물 외피를 위한 고급 단열재– 산업 혁신의 기회
유럽은 건물의 심층 개조를 위한 혁신의 선두 주자이며, 앞으로 이러한 새로운 기술의 수출 시장이 될 가능성이 있습니다. 슈퍼 단열재(SIM), 상 변화 재료 등과 같은 혁신을 위한 고급 재료를 개발하여 건물 외피를 개선하는 다양한 혁신 기회가 있습니다. 이러한 기회는 소비자 수요/선호도, 제조업체 선택, 가격 및 자원의 증가뿐만 아니라 증가하는 단열재 두께 요건에 의해 우선적으로 추진될 것입니다.
진공 단열 패널, 가스 충전 패널 및 에어로겔 기반 제품과 같은 새로운 초 단열재는 유망한 해법을 제공하지만 제조업체는 여전히 시장 가치가 큰 기존 단열재에 계속 초점을 맞추고 있습니다.
7. 결론
유럽의 단열재 산업은 건물 외피 단열에 필요한 재료를 제공함으로써 건물의 환경 영향을 줄이고 에너지효율을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 최근 몇 년간 유럽 연합은 유럽의 건축 자재 혁신을 촉진하고 단열재를 통한 열 증가/손실을 방지하기 위한 정책을 채택하는 데 진전을 보였습니다. 이러한 조치는 건물 단열재의 건설 부문과 EU 시장 모두를 향상시킬 것으로 예상됩니다. 2015~202027년 기간 동안 EU 시장은 3.48%의 GAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
울 단열재(그라스울 및 암면) 및 플라스틱 폼(EPS, XPS, PUR)은 현재 건축 분야에서 사용되는 가장 일반적인 유형의 재로입니다. 우수한 열 특성, 화재 안전, 다재 다능성 및 수명으로 인해 미네랄울 단열재는 건축 단열재에 가장 널리 사용됩니다. 그러나 플라스틱 폼 단열재는 제품의 단열성이 향상되어 2027년까지 훨씬 더 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
현재 EU는 북미, 아시아 태평양 및 남미 지역이 그 뒤를 이어 세계적으로 가장 큰 건축 단열재 시장의 가치를 나타냅니다. 이 재료의 여러 주요 생산자는 EU에 위치하고 있으며, 상위 10개 중 6개 제조업체는 유럽 회사입니다. 그들 중 일부는 단열재의 세계적 선두 주자입니다. 전반적으로 EU는 단열재 수출국입니다. 많은 다른 회사들이 단열재 가치 사슬의 다른 단계에서 활동하고 있기 때문에, 현재 단열재 공급은 지속 가능한 것으로 간주될 수 있습니다.
다른 국제 경쟁사와 관련하여 건축 적용을 위한 유럽 단열재 산업의 경쟁력은 중간 수준 이상인 것으로 간주됩니다. 그러나 이러한 경쟁력은 단열재의 수요율과 품질 표준의 증가에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이는 유럽 건축 산업의 더 나은 건물 단열 및 재구성을 위한 요건의 맥락에서 제조 비용을 상승시킬 수 있습니다. 유럽은 건물 및 단열재의 심층 개조를 위한 혁신적인 리더쉽을 유지해야합니다. 또한 초 단열 특성을 가진 스마트 해법(반사 코팅, 상 변화 물질 등) 및 고급 재료의 개발을 위한 연구에 투자해야합니다.