출처: https://www.unido.org/sites/default/files/2017-09/House_Insulation_v_5.8_EN_0.pdf
5. 세계 단열재 시장 개요
단열재 시장은 2014년에 발생한 총 수익의 50% 이상을 주거용 건물 부문에서 차지하고 있습니다. 이 부문의 성장은 주로 가처분 소득과 함께 도시화가 증가한 데 기인합니다. 2016년 국제 시장조사에서 주거용 건물, 비주거용 건축에서 단열재(플라스틱 폼, 미네랄 울, 유리섬유 및 기타) 시장 2014~2020에 대한 분석, 규모, 점유율, 성장, 부문, 추세 및 예측이라는 새로운 보고서를 발표했습니다. 이 보고서에 따르면, 전 세계 단열재 시장은 2015년에서 2020년 사이에 약 8.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하면서 2020년까지 약 650억 달러에 이를 것으로 예상합니다.
단열재 시장은 플라스틱, 폼, 미네랄울, 유리섬유 등 주요 제품을 기준으로 분류됩니다. 유리섬유는 가장 큰 제품 부문으로 2014년 전체 시장 점유율의 40% 이상을 차지했습니다. 유리섬유는 우수한 특성과 낮은 비용으로 인해 다양한 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 플라스틱 폼은 단열재의 또 다른 주요 제품 부문이며 가까운 시일 내에 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
단열재는 주거용 건물, 비 주거용 건축, 산업, 난방, 환기 및 공조(HVAC), OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 기타 분야에 널리 적용됩니다. 단열재 시장은 2014년에 발생한 총 수익의 50% 이상을 차지하는 주거용 건물 부문이 지배하고 있습니다. 이 부문의 성장은 주로 가처분 소득과 함께 도시화가 증가한데 기인합니다.
아시아/태평양 시장은 2014년 이 부문에서 총 수익의 40% 이상을 차지하는 최대 단열지역 시장입니다. 아시아/태평양 지역의 단열 시장은 정부의 지원 증가와 빠른 공공시설의 개발로 인해 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 매출 측면에서, 북미는 두 번째로 큰 단열 시장입니다.
1) 시장 요인과 동향
건설부문 생산, 제조산업 생산, 건설산업 지출 및 도시화 추세는 단열 시장의 거시 경제 원동력 중 일부입니다. 북미 및 유럽과 같은 선진국은 에너지 효율적인 건물에 관한 규정을 도입했으며, 건물의 협정된 행동 에너지 성과 프로그램에 따르면 2020년까지 회원국에서 건설된 모든 신축 건물은 에너지 제로 기준을 준수해야합니다.
예를 들어, 2014년 인도 남동부의 Andhra Pradesh 는 ECBC(Energy Conservation Building Code)를 채택하여 주 내에 상업용 및 공공건물에서 녹색 건축자재 사용을 통해 비용을 절감하고 에너지 사용을 40~60%까지 크게 줄일 것으로 예상됩니다. 그러나 신흥국은 재료에 대한 인식이 낮고 건물에 단열재를 설치하는데 높은 비용은 단열 부문이 직면한 문제입니다.
세계 대부분의 지역에서 볼 수 있는 유리한 규제 환경, 예를 들어 에너지소비를 줄이기 위해 단열재 사용을 증가시켜야하는 유럽 연합의 건축법은 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 인도, 중국, 인도네시아 및 태국과 같은 아시아/태평양 지역 신흥 시장의 공공시설에 대한 지출 증가는 2024년까지 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
주요 원자재의 불안정한 가격은 업계의 행동에 상당한 도전으로 남아있을 것으로 예상됩니다. 플라스틱 폼을 제조하는 데 사용되는 스티렌과 같은 원자재는 불안정한 원유 가격으로 인해 변동성에 직면하고 있습니다. 이러한 문제는 생산 비용과 수익성 측면에서 업계 사람에게 도전 과제가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 원유 가격의 하락은 플라스틱 폼 수요에 유리할 것으로 예상됩니다.
원자재 공급업체가 사전 통합되어 있고 단열 제품을 제조하기 때문에 발포 플라스틱 시장에는 높은 수준의 통합이 존재합니다. 업계의 주요 업체들은 큰 시장 점유율과 제품 우위를 달성하기 위해 선점자 우위를 추구할 것으로 보입니다. 주요 업체들의 연구비용 증가도 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 또한 주요 기업은 신흥 지역에서의 입지를 확대하기 위해 인수 합병에 주력해 왔습니다.
[세계 단열재 시장 매출(2014~2020, USD 10억 달러)]
2) 제품 통찰력
발포 플라스틱은 2015년 소비량이 가장 큰 제품으로 전체 부문 매출의 약 45% 이상을 차지합니다. 발포 플라스틱은 단열 값이 높기 때문에 주거용, 비 주거용으로 단열 및 방음 단열재로 널리 사용됩니다. 유리섬유 단열재는 미국과 캐나다의 반등하는 건설 부문의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이 제품은 북미에서 널리 사용되며, 특성, 낮은 비용 및 설치가 쉬워 국가에서 선호하는 단열재입니다. 특히 에너지효율이 높은 적용분야에서 단열에 대한 수요 증가로 인해, 이 제품 부문에 전반적인 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
3) 응용 통찰력
주거용 적용 부문에 단열재 시장을 지배할 것으로 예상되지만, 판매량은 2024년까지 미화 363억 달러가 넘습니다. 연방 기금을 통해 저소득층 주택의 에너지효율을 개선하려는 미국 에너지부의 WAP는 주택 건설의 단열 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아시아/태평양 지역의 신흥 경제 도시화는 더 나은 상업 및 공공시설의 필요성을 증가시켰습니다. 이 추세는 관련된 건물의 에너지효율에 관해 유리한 규제와 함께 예상되는 기간 동안 비주거용 건축 응용 부문의 단열재 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
4) 지역 통찰력
아시아/태평양 단열 시장은 2015년 세계 산업을 주도했고, 전 세계 매출의 40% 이상을 차지했습니다. 이 지역의 시장은 주거용 및 상업용 건물에 대한 높은 단열 수요가 특징입니다. 중국, 인도, 인도네시아, 태국, 말레이시아 및 필리핀의 신흥 경제국에서 높은 산업화 속도와 건설지출 증가로 인해 더 나은 공공 편의시설이 필요했습니다.
주거용 및 상업용 건물에서 단열재 수요의 증가는 북미 지역의 주요 수요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출을 줄이기 위한 에너지절약 및 규제 정책에 대한 소비자의 높은 인식은, 이 지역의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 북미 단열 시장의 성장은 특히 저소득 가정의 단열을 촉진하는 정부 정책에 영향을 받습니다. 지역에서 수요 증가는 또한 보수 공사를 통해 생성되는 단열재에 대한 수요 때문일 수 있습니다.
5) 경쟁 통찰력
세계 단열 시장은 다국적 기업의 존재가 특징입니다. 단열재의 생산은 자본 집약적이며 결과적으로 진입 장벽이 높습니다. 규모의 경제 달성은 경쟁력 측면에서 업계의 주요 관심사로 남아있습니다. 업계는 소수의 주요 회사가 지배하고 있으며 제품 제공에 있어 차이가 매우 적습니다. 신흥 지역의 빠른 공공시설 개발의 결과로 주요 업체들은 이제 이로 인해 수익성이 높은 시장에서 선점자 우위를 달성하는 데 주력하고 있습니다. 산업에서의 경쟁은 환경 규제의 영향을 크게 받습니다.
6) 성공적인 시장 점유율 전략
세계적인 단열재 시장 선두업체는 추가 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 채택된 주요 전략은 보도 자료 분석, 시장에서 활동하는 사람의 연례보고서 및 업계 전문가와 직접 토론으로 수집되었습니다. 이 매뉴얼에서 소개한 시장은 건축, 석유 및 가스, HVAC 및 OEM, 자동차, 전선 및 케이블과 같은 산업에 서비스를 제공하는 단열재 생산 업체 및 유통 업체입니다. 이 업체들이 채택한 주요 전략에는 신제품 출시, 합작 투자, 인수, 파트너 십, 확장 및 투자가 포함됩니다.
7) 특허 분석
2011년 1월부터 2016년 1월까지 아시아/태평양 지역은 다른 세계 지역에 비해 단열재 관련 특허가 가장 많았으며, 북미는 2위, 유럽은 3위였습니다.
[지역별 세계 단열재 시장 가치 분할(2016년 및 2020년)]
[폴리우레탄폼의 세계 소비량(2016, 출처: IHS Chemical)]
[단열재 시장을 위한 중요한 지역 및 부문]
[지역별 특허 분석(2011~2016, %)]